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云南白药形成了药品、健康产品、中药养生和医药商业等四大业务板块。而在具体表现中,药业虽然掌握绝密国家保护品种,但有一味吃“老本”之嫌。半年报显示,作为核心业务,药品为企业贡献的净利润不及非医药的1/4。业绩增长主要靠云南白药口腔护理系列产品拉动,包括:传统云南白药牙膏、金口健牙膏、益优清新牙膏、蕴康牙膏和云南白药儿童牙膏等。这被视为云南白药发展的隐忧。

本期“16亿阳04”将在4月23日付息,利息和手续费合计8591.43万元。自去年9月底亿阳集团债务危机爆发后,其违约也不断扩散。到了11月,亿阳集团宣布引入战投疏解违约。于去年12月,亿阳集团与华融华侨资产管理股份有限公司(以下简称“华融华侨”)签署《合作框架协议》,亿阳集团将与华融华侨将一起成立联合工作小组,开展对其重组工作;在联合工作期间,华融华侨将对亿阳集团实施尽职调查,联合工作小组将出具整体重组方案,参与与公司债权人的沟通谈判工作,并加强与相关地方政府及法院的沟通,为公司重组工作创造良好的外部环境;此外,为支持亿阳集团重组工作,华融华侨有意愿在合作期间为其提供投融资服务 。

然而,就是这么一个异域风景浓厚、经济不发达的地方,2017年新登记注册各类市场主体14472户、注册资本(金)2015亿元,同比分别增长高达341.6%、288%。这其中,影视类、文化类企业增长迅速。据不完全统计,从2011年至今,来自内地的影视文化类企业在霍尔果斯注册的多达1600多家。而在2017年4月,还仅有600余家影视公司,一年间增长了1000多家。

人民币汇率企稳预期增强,叠加A股入富第一阶段和在MSCI中提升纳入因子都将从今年6月起实施,北向资金预计可获得阶段性平稳。(参考180927报告《入富将给A股带来什么?——A股纳入富时深度分析》)。6. A股仍处于慢牛中的震荡调整期,当前环境下风险偏好继续下行的空间有限。我们在二季度策略展望中提出的触发中期调整的三因素中,“政策小修”和“实体亮相”已较多计入资产价格中,争议在于海外波动(贸易问题的影响)。当前各类映射事件的指标(VIX,China CDS,人民币兑美元,美豆)已包含较悲观预期尽管未极度吸引;相较于去年,中国经济基本面相对美国改善、货币政策从背离走向同向且国债利差再次走阔,本轮人民币贬值主要源于外部风险冲击产生的波动,但持续性不具备基本面支撑。除非外部因素进一步变化,当前环境下风险偏好继续下行的空间有限。上证综指股权风险溢价临近2002年以来的均值+1STD,对于市场不宜再过度悲观。当前企业盈利下行风险有限,流动性由于外部风险波动对市场有所呵护但整体保持平稳,政策面未见大幅加码但结构上呈现亮点——5月21日央行下调服务县域的农村商业银行人民币存款准备金率至农村信用社档次;5月22日财政部表示今明两年对集成电路设计企业和软件企业免征企业所得税;5月24日中国人民银行和银保监会接管包商银行等,表明宽信用、调结构、金融供给侧改革正在实质推进过程当中,当前A股市场的主要矛盾仍在国内,应利用海外次要矛盾的扰动调整配置主要矛盾的方向—金融供给侧改革。震荡期建议关注具备中国优势的必需消费股。配置:(1)中国优势且高景气趋势延续的消费品(食品饮料、休闲服务)(《A股进化:中国优势企业胜于易胜》,20190423);(2)借鉴18年行业轮动经验,前期受压制或迎来相对收益反弹、新经济“宽信用”受益且6月科创带起风险偏好的成长科技(计算机、半导体);主题投资关注上海自贸区、国企改革。

特朗普本月早些时候在一个共和党筹款活动中表示,他曾预期鲍威尔会支持低利率。他在推特和采访中批评了美联储最近的加息,称他对货币紧缩政策“并不感到兴奋”。特朗普还表示, 美联储应该帮助他解决与欧盟和其他国家的贸易争端,并声称其他央行正在协助他们的国家。他的评论打破了二十多年来总统尊重美联储独立性、避免评论货币政策的惯例。

本周五03:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明,美联储今年已经三次上调基准利率,每次25个基点,美联储官员暗示今年会再加息,2019年另外加息三次;接受彭博调查的85位经济学家一致预期,美联储周四将把联邦基金目标利率维持在2%-2.25%区间,虽然预计美联储将维持利率不变,但市场仍在观望美联储是否能提供12月和2019年可能加息的线索,此前公布的美联储会议纪要显示,所有委员都认为9月的会议上加息25基点是合适的,委员们一致预计未来将渐进式加息。

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